Een auto of een vrachtwagen is in feite een hightech systeem. De Nederlandse automobielindustrie, Automotive genoemd, is één van de sectoren met hoge exportcijfers, rond 20 miljard jaarlijks. Deze technologie hebben we te danken aan de vooraanstaande positie op het gebied van kennis en innovatie. Automotive is een van de hoekstenen van de High Tech Systems en Materialen sector en staat voor grote uitdagingen gezien het belang van het reduceren van CO2 uitstoot.
VIDEO | De toekomst van mobiliteit, deel 2: de waterstofauto
Holland High Tech ondersteunt de sector door het financieren van onderzoek en innovatie en -als startmotor- bij het vinden van de juiste partners binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Uitdagingen zoals de transitie naar smart mobility, met nieuwe energie(dragers) elektrisch en waterstof, een nieuwe generatie batterijtechnologie, een duurzame productie en vergrote veiligheid. In de Holland High Tech Roadmap 2020-2030 lees je hoe Automotive zich ontwikkelt de komende tien jaar. Deze roadmap is een visie van belanghebbenden op de R&D-behoeften van de Nederlandse Automotive tot 2030.
Marktstructuur en Distributiekanalen
De markt voor automotive onderdelen en accessoires in Nederland wordt gekenmerkt door twee aspecten. Van oudsher is er sprake van een sterke scheiding tussen het gebonden kanaal en het aftermarket kanaal. De laatste jaren is een sterke vervaging zichtbaar tussen de twee partijen. Tegelijkertijd is er een groot aantal dwarsverbanden tussen producenten en leveranciers in de verschillende lagen van de distributiekolom.
Gebonden Kanaal (Original Equipment)
Binnen het gebonden kanaal of dealerkanaal vallen de producenten, importeurs en dealers van nieuwe auto’s. Nieuwe auto’s worden voornamelijk in het buitenland geproduceerd en vervolgens door fabrieksimporteurs en nog enkele zelfstandige importeurs in Nederland geïmporteerd. Op het moment zijn er circa 30 importeurs van nieuwe auto’s in Nederland. De importeurs maken voor de verkoop van de nieuwe auto’s gebruik van een select aantal autobedrijven (circa 2200) die het alleenrecht op de verkoop van auto’s van het betreffende merk voor een bepaalde regio hebben gekregen.
Voor het onderhoud aan en repareren van deze nieuwe auto’s maken de dealers voornamelijk gebruik van zogenaamde eerste montage onderdelen, ook wel original equipment (OE) of 'captive parts' genoemd. Dit zijn onderdelen die door de autoproducenten worden gebruikt bij de productie van nieuwe auto’s. Deze onderdelen worden vaak op de markt gebracht onder de naam van het automerk en door de auto-importeurs aan de merkdealers verkocht.
Lees ook: Ontdek de automotive branche
Universele Onderdelen (Aftermarket)
Naast het gebonden kanaal bestaat er een aanzienlijke markt voor het onderhoud van en de reparaties aan auto’s, het universele kanaal (circa 3300 bedrijven). Aangezien het prijsniveau van de merkdealers in het algemeen hoger ligt dan het prijsniveau van algemene, merkonafhankelijke garages, is het voor consumenten met een auto ouder dan vier jaar vaak aantrekkelijk om naar deze universele garages te gaan voor onderhoud en reparatie. Na vier jaar worden de meeste auto’s namelijk door de eerste eigenaar ingeruild en komen in het occasion-circuit terecht. Deze garages maken voor het onderhoud en de reparaties gebruik van zogenaamde aftermarket onderdelen.
De aftermarket voor personenauto-onderdelen wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan merken en prijsniveaus. Er zijn merken die geproduceerd worden door de fabrieken die ook eerste montage onderdelen leveren aan de autofabrieken, maar ook specifieke aftermarket merken of huismerken van importeurs of grossiersorganisaties. Deze worden in het algemeen geproduceerd door de zogenaamde Independant Aftermarket producenten en door importeursbedrijven of fabrieksagenten op de Nederlandse markt gebracht.
Aftermarket Distributeurs
In de afgelopen jaren heeft er een sterke consolidatie plaatsgevonden in de universele aftermarket van onderdelen in Nederland. De importorganisaties Sator, dat onderdeel is van het Amerikaanse LKQ en Partspoint hebben een groot aantal onafhankelijke grossiersbedrijven opgekocht en in hun distributienetwerk geïntegreerd. Het distributienetwerk van Sator bestaat naast een aantal eigen vestigingen ook uit Full Fource partners, een aantal onafhankelijke grossiersbedrijven en de grossiersbedrijven die aangesloten zijn bij Group Auto. Het distributienetwerk van de belangrijkste concurrent Partspoint wordt gevormd door de Brezan grossiersbedrijven, het voormalige AD netwerk en een aantal onafhankelijke grossiersbedrijven. Behalve Sator en Partspoint zijn verder ook nog Doyen en Motor Parts actief op de universele aftermarket.
De belangrijkste klantenkring van de universele onderdelenleveranciers bestaat uit de ruim 4.500 universele garages. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor circa de helft van de omzet van universele distributeurs. Daarnaast verkopen zij ook onderdelen en accessoires aan dealerbedrijven, industriële bedrijven, schadeherstelbedrijven en fastfitters. Het direct leveren aan consumenten ligt vaak niet in de scoop.
Fastfitters en Schadeherstelbedrijven
Naast de merkdealers en de merkonafhankelijke autobedrijven zijn er ook nog fastfit-organisaties en schadeherstelbedrijven actief op de markt voor onderhoud en reparatie van personenauto's. Fastfitters hebben zich toegelegd op enkele specifieke onderdelen van reparatie en onderhoud zoals banden, uitlaten en schokdempers. Door een efficiënte bedrijfsvoering en intensieve marketing zijn zij er in geslaagd een deel van de consumentenmarkt naar zich toe te trekken.
Lees ook: Innovatie en Luxe bij Mercedes-Benz
Als gevolg van nieuwe wetgeving en technologische ontwikkelingen wordt het voor individuele autobedrijven steeds moeilijker om nog zelf reparaties aan het casco van auto’s uit te voeren. De investeringen die hiermee gemoeid zijn staan in geen verhouding tot de omzet die een autobedrijf hiermee kan realiseren.
Als gevolg hiervan zijn zogenaamde schadeherstelbedrijven ontstaan. Dit zijn bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in deze reparaties. Dealerbedrijven en universele garages kunnen hun schadereparaties hier uitbesteden. Deze schadeherstelbedrijven maken in hun bedrijfsproces echter vrijwel uitsluitend gebruik van eerste montage plaatwerk, ook onder invloed van het modellenrecht.
De fastfitsector bestaat in het algemeen uit franchise-organisaties die hun eigen netwerk voor de inkoop en distributie van onderdelen hebben. Men maakt slechts in beperkte mate gebruik van universele importeurs en grossiers voor de inkoop van onderdelen.
Onderhoudsmarkt
Het gemiddeld bedrag dat de Nederlandse consument per jaar besteedt aan onderhoud en reparatie van auto’s lag in 2018 volgens de RAI Aftersales monitor rond de € 540.- De totale markt voor onderhoud en reparatie bedroeg in 2018 3,7 miljard euro waarvan 38% in het dealerkanaal wordt omgezet, 39% in het merkonafhankelijke kanaal en 23% bij schadeherstellers en fastfitters.
Marktaandeel per Kanaal (2018)
| Kanaal | Marktaandeel |
|---|---|
| Dealerkanaal | 38% |
| Merkenonafhankelijk kanaal | 39% |
| Schadeherstellers en Fastfitters | 23% |
Garage-uitrusting
Voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud hebben de autobedrijven behalve onderdelen natuurlijk ook gereedschap nodig.
Lees ook: CID Systeem BMW
De markt voor garage-uitrusting is overzichtelijker dan de markt voor personenauto-onderdelen. In de eerste plaats is er geen onderscheid tussen OE-producten en aftermarket producten. Er zijn wel kwaliteitsverschillen maar deze komen voornamelijk tot uitdrukking in prijsverschillen. Aangezien het bij garage-uitrusting vaak om gespecialiseerde en dure apparatuur gaat, worden de producten in veel minder grote aantallen verkocht dan in het geval van de onderdelen. De rol van grossiers in de keten is dan ook beperkt. De garage-uitrusting importeurs verkopen in het algemeen direct aan de dealers, garages, schadeherstelbedrijven en fastfitters.
Handgereedschap en eenvoudige apparatuur worden wel voornamelijk via de grossiers verkocht.
Arbeidsmarkt en Trends
De laatste jaren groeide het aantal personenauto’s. Ook steeg het aantal gereden kilometers in het goederenvervoer. Dit zorgt voor meer werk op het gebied van verkoop, onderhoud en reparatie. Vanaf eind 2023 neemt het aantal banen toe. Halverwege 2023 daalt het aantal vacatures in de autobranche licht. In het tweede kwartaal van 2025 stonden er 7.200 vacatures open.
Het beroep van automonteur verandert sterk door de opkomst van elektrische auto’s. Steeds vaker zijn software en elektronica de oorzaak van problemen. Van eind 2020 tot midden 2022 daalde het aantal mensen met een WW-uitkering vanuit de autobranche sterk. Daarna bleef het stabiel. Sinds halverwege 2024 stijgt het aantal WW-personen.
Toekomstperspectief en Digitalisatie
De automotive industrie maakt die grote verandering nu door. Ook de verdere ‘digitalisatie’ van het voertuig zit in een stroomversnelling. De auto van de toekomst heeft geen bestuurder meer: we worden passagiers van ons eigen voertuig. De sector staat op zijn kop! Dit resulteert in een onzekere toekomst voor de ondernemers en managers in de sector, maar biedt tegelijkertijd nieuwe kansen.
De mondiale automotive sector is breed en divers. Deze varieert van OEM's (original equipment manufacturers), toeleveranciers (Tier 1-2) tot autodealers en een breed scala aan verschillende type toeleveranciers. Automotive is een erg competitieve sector. Autofabrikanten worden veeleisender en de druk om efficiënt te werken neemt toe. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen, denk aan elektrisch rijden en dalende aftersales, die invloed hebben op de verkoopcijfers.
Data en Business Intelligence
Wij helpen leasemaatschappijen en dealerbedrijven met het visualiseren, analyseren en combineren van data. De verkregen informatie kan op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier worden gebruikt voor sturing, analyses en rapportages. Onze datawarehouse-specialisten hebben kennis van de veelgebruikte systemen binnen de automotive en koppelen deze aan een centraal datawarehouse.
Growteq heeft voor Wittebrug, onderdeel van Riva Holding, gewerkt aan de implementatie van een datawarehouse en Business Intelligence-oplossing. Hierdoor kan Wittebrug commerciële kansen identificeren, gerichte marketingacties ondernemen en medewerkers coachen op basis van actuele data. Growteq werkt nauw samen met Broekhuis Groep, een modern dealerbedrijf in Nederland, op het gebied van procesautomatisering, mobile apps en managementinformatie. We hebben onder andere een datawarehouse en BI-tool geïmplementeerd, evenals het remarketing platform Flexibil.
AutoKievit is een Renault-, Dacia- en occasiondealer met vijf vestigingen in het zuidwesten van Nederland. D maakt gebruik van het Dealer Management Systeem Incadea. Dit pakket is gebaseerd op de technologie van Microsoft Dynamics Business Central.
Flexibil , vroeger BASOLUTION, is het internationale remarketing platform voor de inname, taxatie en verkoop van voertuigen. Flexibil omvat modules voor taxatie en waardering en een veiling- en verkoopmodule. Transacties verlopen volledig via Flexibil , inclusief reclamaties en acceptatie. Dely app is een oplossing voor het digitaal afleveren van leasevoertuigen.
Growteq is een projectorganisatie met 50 hoogopgeleide en gespecialiseerde experts. Wij geven bedrijven overzicht en inzicht door middel van het aanbrengen van structuur in data, Artificial Intelligence en automatisering in processen en systemen. Onze opdrachtgevers vertrouwen ons om hun bedrijfsprestaties overzichtelijk en inzichtelijk te maken.